C’est quoi le plan?

La première étape pour vous aider dans la réalisation de votre plan financier est d’identifier vos besoins.

  • Envoyez le formulaire
  • Obtenez votre guide d’identification des besoins
  • Discutez avec un conseiller
portable

Atteignez vos objectifs, réalisez votre plan financier!

Faites appel à un conseiller pour réaliser votre plan financier et bénéficiez de ses conseils avisés, à distance!

Que ce soit pour :

  • Réaliser des projets à court et moyen terme, comme la rénovation de votre cuisine ou économiser pour un voyage.
  • Pour obtenir une protection en cas de maladie imprévue, comme une assurance salaire ou un fond d’urgence.
  • Pour assurer le bien-être de votre famille et préserver votre patrimoine en cas de maladie ou de décès.
  • Pour planifier votre retraite à l’aide de solutions financières adaptées à vos besoins et vos projets.

Peu importe vos objectifs financiers, un conseiller peut vous aider à les atteindre. Il vous aidera à prendre les meilleures décisions pour protéger votre santé financière et faire fructifier votre épargne.

Alors, c’est quoi le plan?