Dans le but de vous soutenir dans le développement de votre clientèle en vigueur, iA Groupe financier lance une série d’initiatives qui identifieront des opportunités de vente centrées sur les besoins évolutifs de vos clients.

Via la messagerie sécurisée de l'Espace conseiller, certains conseillers recevront la liste de leurs clients dont le contrat d'assurance temporaire viendra à échéance dans les prochains mois. Quelle belle occasion pour communiquer avec son client afin de réévaluer ses besoins et d’aborder la transformation de sa couverture actuelle en assurance permanente!

• La liste de vos clients admissibles à la transformation 
• Deux recommandations de produits permanents personnalisées selon le profil de vos clients.
• Une boîte à outils marketing pour bien comprendre l'initiative, communiquer avec vos clients et effectuer la transformation.

Les opportunités de transformation vous seront envoyées tous les trois mois.

D’autres initiatives seront déployées dans les prochains mois, afin de vous offrir des opportunités à valeur ajoutée centrées sur les besoins de vos clients, et ce, au bon moment. Restez à l’affût!